不動産運用に強い税理士

経歴

1995年

東京大学経済学部卒業後、ゴールドマンサックス証券会社東京支店に入社。
金利及び為替をベースにした金融商品の開発に従事。

2000年

親族の不動産会社に参画し、主に外国人の収益不動産購入の仲介などを行う。
そのかたわらで、自らも中小企業への投融資や不動産賃貸業の取り組みを始める。

2012年

東京スター銀行に入行。富裕層への融資業務に従事する。

2014年

シンガポールにてアクセスアドバイザーズ・アジア社を設立。
主として現地の富裕層個人や日系企業のアジア進出の支援を行う。

2019年

税理士登録。不動産、相続を中心としたコンサルティング業務を行う。

取得資格

■公認会計士（日本/米国/シンガポール）
■税理士不動産鑑定士
■宅地建物取引士
■CFP1級ファイナンシャルプランナー

シニア向けファイナンシャルプランナー

経歴

1987年〜1993年

上智大学法学部法律学科卒業後、大和証券株式会社に入社。
主に債券セールスとして公的年金、地域金融機関など機関投資家を担当。

1993年〜2009年

ゴールドマンサックス証券、ドイツ証券、新生証券で
債券セールス、マネージャーとして公的年金、公的資金、大手金融機関（都市銀行、信託銀行、生命保険、損害保険、農林系金融機関等）、地方金融機関を担当。

2010年～2021

独立系投資顧問会社を経て、株式会社東京スター銀行入行。
リバースモーゲージ（シニア向け不動産担保ローン）提携ビジネス担当。リフォーム会社、不動産仲介会社、ファイナンシャル・プランナー向け勉強会講師を務める。その後ローンサポートにて期中管理業務でリバースモーゲージ等不動産担保ローン商品の完済業務等を担当。　　

2020年

ニューベリービジネスコンサルティング株式会社
転職経験を活かして金融特化の人材紹介業のエグゼクティブ・コンサルタントとして20代から50代の転職相談に従事。

2021年

ACCESS税理士・不動産鑑定士事務所、ファイナンシャルプランナー、株式会社アクセスアドバイザーズ
税務・相続・不動産・金融の融合ビジネスをエグゼクティブ・アドバイザーとして展開。

取得資格

■宅地建物取引士
■生命保険募集人、損害保険募集人
■ファイナンシャル・プランナー

所属

熱い金融マン協会（金融経営研究所）会員、環境金融研究機構(RIEF)会員

元国税専門官のマネーライター

経歴

2004年

西南学院大学商学部卒業後、東京国税局に国税専門官として採用。都内税務署に配属され、相続税、贈与税、不動産・証券取引にかかる所得税の税務調査、確定申告の対応業務などに従事。

2008年

東京国税局総務部厚生課に配属。職員の健康保険および年金に関する業務などを行う。

2011年

東京国税局の資産税機動官に任命。不動産や証券取引に関する大規模事案の税務調査を行う。

2012年

東京国税局長より、資産課税事務の実績について表彰を受ける。

2013年

東京国税局課税第一部資産課税課に配属。審査指導係にて、東京局管内で発生した複雑困難事案の支援を行う。また、前年に引き続き、東京国税局長より、資産課税事務の実績について表彰を受ける。

2014年

東京国税不服審判所の国税審査官に任命。国税に関する不服申立て事案に係る調査や検証に従事。

2017年

東京国税局を退職。フリーライターとして開業。主にマネージャンルの記事や書籍の執筆を行う。

2018年

Y-MARK合同会社を設立。ライターの業務に加え、官公庁などでセミナーを行う。

著書

■「すみません、金利ってなんですか？」（サンマーク出版）
■「すみません、2DKってなんですか？」（サンマーク出版）
■「確定申告〈所得・必要経費・控除〉得なのはどっち？」（河出書房新社）などがある。